در نیمه های شب، یک قتل هولناک در یک دستشویی عمومی رخ می دهد. دونگ گئون، کارآگاه جنایات بزرگ، یک یادداشت مچاله شده در داخل دهان قربانی پیدا می کند. این یادداشت حاوی تاریخی مربوط به 11 سال پیش است، و همانطور که او عمیق‌تر در یادداشت می‌کاود، متوجه می‌شود که قربانی یک قلدر در ارتش بوده است و دونگ گئون فرصتی پیدا می‌کند تا درباره گذشته ناخوشایند خود که تا به حال فراموش کرده است فکر کند.