در طول سلسله مینگ، تسو سیو یان، خواجه دیوانه ی قدرت، بر منطقه بیابانی خود در چین حکومت می کند که گویی امپراتور است، بی رحمانه توطئه ها علیه او را خنثی می کند و برای یکی از دشمنانش در مسافرخانه دروازه دراگون تله می گذارد.