1921 نیویورک. یک زن مهاجر فریب خورده و وارد یک زندگی پر از بورلسک و وودویل می شود تا اینکه یک جادوگر خیره کننده سعی می کند او را نجات دهد و با خواهرش که در محدوده جزیره الیس نگهداری می شود، دوباره متحد شود.