در اواخر دهه 90 در حومه شهر، یک نوجوان تنها با دختری در مدرسه آشنا می شود که او را با یک برنامه تلویزیونی مرموز در اواخر شب آشنا می کند - تصویری از دنیایی ماوراء طبیعی که در زیر دنیای خودشان می تپد. اما با گذشت زمان، سؤالاتی در مورد اینکه چرا نمایش گاهی اوقات واقعی تر از زندگی خود آنها به نظر می رسد مطرح می شود. در درخشش رنگ پریده تلویزیون، دیدگاه آنها نسبت به واقعیت شروع به ترک خوردن می کند.