یک سیرک روسی از ایالات متحده بازدید می کند. یک دلقک می خواهد معیوب شود، اما اعصابش را ندارد. با این حال دوست نوازنده ساکسیفون او در میانه بلومینگ دیلز تصمیم به جدایی می گیرد. او با مامور امنیتی سیاه پوست دوست می شود و از پشت پیشخوان عطر عاشق مهاجر ایتالیایی می شود. ما زندگی او را دنبال می کنیم که او در راه رویای آمریکایی کار می کند و سعی می کند به عنوان یک موسیقیدان کار پیدا کند.