خانواده کانگ پس از مجموعه‌ای از اتفاق‌های دردناک تلاش می‌کنند زندگی تازه‌ای را در خانه‌ای جدید آغاز کنند، اما خیلی زود رفتارهای عجیب و ترسناکی میان اعضای خانواده ظاهر می‌شود. مشکل این است که عامل تهدید می‌تواند چهره و صدای هرکدام از آن‌ها را تقلید کند؛ بنابراین اعتماد، که باید پناه خانواده باشد، به نقطه ضعف آن‌ها تبدیل می‌شود. پدر خانواده از برادرش جونگ‌سو، کشیشی که در انجام آیین‌های جن‌گیری تجربه دارد، کمک می‌خواهد. جونگ‌سو می‌داند با موجودی روبه‌رو هستند که نه‌فقط جسم، بلکه روابط و احساس گناه آدم‌ها را هدف می‌گیرد. هر بار که یکی از اعضای خانواده رفتاری غیرعادی نشان می‌دهد، دیگران باید تصمیم بگیرند آیا او خودش است یا چیزی که ظاهرش را گرفته. «Metamorphosis» یک فیلم وحشت کره‌ای درباره تسخیر و فروپاشی اعتماد است. فضای بسته خانه و توانایی موجود برای تقلید از نزدیک‌ترین افراد، ترس را از ناشناخته‌ای بیرونی به شک درباره عزیزان تبدیل می‌کند و خانواده را وادار می‌سازد با گذشته و ایمان خود روبه‌رو شود.
