توبی، کارگردان بدبین، خود را گرفتار توهمات ظالمانه یک کفش‌ساز قدیمی اسپانیایی می‌بیند که خود را دن کیشوت می‌داند. توبی در طول ماجراهای کمیک و سورئال خود، مجبور می شود با عواقب غم انگیز فیلمی که در جوانی ایده آلیست خود ساخته بود، روبرو شود.