در قرن شانزدهم، میگل د سروانتس، شاعر، نمایشنامه نویس و هنرپیشه پاره وقت، همراه با خدمتکارش توسط تفتیش عقاید اسپانیا دستگیر شد. آنها متهم به ارائه یک توهین سرگرمی به تفتیش عقاید هستند. در داخل سیاه‌چال بزرگی که آنها را در آن انداخته‌اند، سایر زندانیان به قصد سرقت یا سوزاندن دارایی‌های سروانتس و خدمتکارش، یک محاکمه ساختگی ترتیب می‌دهند. سروانتس عاجزانه می خواهد دست نوشته ای را که با خود حمل می کند نجات دهد و صحنه ها را با لباس، آرایش و مشارکت زندانیان دیگر، دفاعی غیرمعمول - داستان دن کیشوت - روی صحنه برد.