ماموران J و K به زمان بازگشته اند. جی در 15 سال حضورش با مردان سیاهپوش چیزهای غیرقابل توضیحی دیده است، اما هیچ چیز، حتی بیگانگان، به اندازه شریک عصبانی و پرخاشگرش او را گیج نمی کند. اما زمانی که زندگی K و سرنوشت سیاره به خطر می افتد، مامور J باید در زمان سفر کند تا اوضاع را درست کند. جی کشف می‌کند که رازهایی در جهان هستی وجود دارد که K هرگز به او نگفته است - رازهایی که خود را آشکار می‌کنند، زیرا او با مامور جوان K متحد می‌شود تا شریک زندگی‌اش، آژانس و آینده بشریت را نجات دهد.