الکس برای مراقبت از مادربزرگ سالخورده‌اش آنا در خانه قدیمی او حضور دارد و هنگام جست‌وجو در اتاق زیرشیروانی، جعبه‌ای پیدا می‌کند که دستور اجرای بازی آیینی «Midnight Game» داخل آن است. او و دوستش مایلز بدون درک خطر واقعی، قوانین را اجرا می‌کنند و موجودی به نام Midnight Man را احضار می‌کنند. در «The Midnight Man»، هدف بازی زنده ماندن تا پایان ساعت‌های تعیین‌شده است؛ بازیکنان باید شمع روشن نگه دارند، از حلقه نمک استفاده کنند و اجازه ندهند موجود از ترس‌های شخصی‌شان علیه آن‌ها بهره ببرد. آنا بیش از آنچه ابتدا می‌گوید درباره این بازی می‌داند، زیرا در کودکی با آن روبه‌رو شده است. با شکستن قوانین، خانه به فضایی تبدیل می‌شود که خاطره، توهم و حمله واقعی به‌سختی از هم جدا می‌شوند. فیلم وحشت بر ایده بازی ممنوعه و قوانینی مشخص تکیه دارد و تنش اصلی از این می‌آید که الکس و مایلز باید پیش از پایان شب، هم قواعد ناقص را بفهمند و هم موجودی را تحمل کنند که دقیقاً می‌داند از چه چیزی می‌ترسند.