هنگامی که یک یسوعی اسپانیایی به بیابان های آمریکای جنوبی می رود تا ماموریتی را به امید تغییر دین سرخپوستان منطقه بسازد، یک شکارچی برده تبدیل شده و به ماموریت او می پیوندد. وقتی اسپانیا مستعمره را به پرتغال می‌فروشد، مجبور می‌شود از تمام ساخته‌های خود در برابر متجاوزان پرتغالی دفاع کند.