در نیویورک پاییز است. سام از دوست دخترش جدا شده و پدرش به تازگی فوت کرده است. او در حال مستی خسته و شلخته در آغوش آنا، یک خون آشام مرموز که او را از دوستانش دور می کند و به شبکه ای از اعتیاد و جنون می کشاند، آرامش موقتی پیدا می کند.