در سال 1868 در اواخر سلسله چینگ، فساد گسترده در دربار امپراتوری رنج زیادی را به زندگی مردم تحمیل کرد. سال‌هاست، لی گونگ، رئیس مهیب ببر سیاه، سعی می‌کند از شر رهبر دریای شمال خلاص شود. یکی از آخرین استخدام شده های او، فی، جنگجوی نترس است که پس از یک مبارزه شدید، سر رهبر دریای شمال را می گیرد. درست همانطور که لی گونگ معتقد است کنترل کامل بندر را در اختیار دارد، باند جدیدی به نام یتیمان به قدرت می رسد. یتیمان به رهبری دوست دوران کودکی فی، هوو، قصد دارند تمام قدرت جنایتکاران را از بندر حذف کنند…