دو استاد هنرهای رزمی در تیانجین دهه ۱۹۲۰ بر سر شیوه اداره مدرسه و آینده سنت‌های مبارزه رقابت می‌کنند. نبرد آن‌ها فقط قدرت بدنی را نمی‌سنجد، بلکه پرسشی درباره تغییر، حیثیت و قواعد نانوشته دنیای رزمی است. ماجرا با ریتمی تند پیش می‌رود، اما تصمیم‌های اخلاقی شخصیت اصلی به اندازه نبردها اهمیت دارند.