در ادامه نبرد عظیم صخره سرخ، نیروهای متحد لیو بی و سون کوان هنوز باید در برابر ارتش بسیار بزرگ‌تر سائو سائو مقاومت کنند. پیروزی مستقیم در میدان تقریباً ناممکن است، بنابراین ژو یو و ژوگه لیانگ بیشتر بر اطلاعات، فریب و استفاده از شرایط طبیعی تکیه می‌کنند. بیماری در اردوگاه، کمبود تیر و تغییر باد هرکدام می‌تواند سرنوشت جنگ را عوض کند. دو طرف هم‌زمان تلاش می‌کنند جاسوسان و نیت واقعی دشمن را شناسایی کنند و تصمیم‌های نظامی با روابط شخصی فرماندهان درهم می‌آمیزد. نقشه اصلی متحدان به نبرد روی رود یانگ‌تسه و ناوگان به‌هم‌پیوسته سائو سائو مربوط می‌شود؛ جایی که یک اشتباه کوچک می‌تواند هزاران سرباز را گرفتار کند. فیلم علاوه بر صحنه‌های وسیع جنگی، بر طراحی عملیات پیش از نبرد تأکید دارد و نشان می‌دهد پیروزی فقط محصول تعداد سرباز نیست. قهرمانان باید پیش از حمله نهایی زمان مناسب، جهت باد و واکنش دشمن را دقیق محاسبه کنند تا اتحاد شکننده‌شان شانسی در برابر قدرت مرکزی داشته باشد.