کره باستان، قرن هفدهم. در حالی که پادشاه پارانوئید لی جو از چوسون، دست نشانده سلسله چینگ، احساس می‌کند توسط توطئه‌گران و شورشیان احاطه شده است، شری تاریک از روده‌های یک کشتی تجاری بیرون می‌آید و شاهزاده لی چونگ تبعیدی به دربار سلطنتی باز می‌گردد، و نادیده می‌گیرد که او مجبور خواهد بود عده معدودی را که می‌توانند انسان‌هایی را که قادر به شکست دادن خون‌ها هستند، هدایت کند.