پادشاه هنری دوم همسرش النور را به دلیل تلاش های مکرر او برای سرنگونی او در برج ها محبوس می کند. با کنار رفتن النور، او می تواند با معشوقه جوانش معاشرت کند. نیازی به گفتن نیست که ملکه راضی نیست، اگرچه او همچنان به پادشاه علاقه دارد. او با همکاری پسرانش، نقشه مرگ پادشاه و به قدرت رسیدن پسر دوم و ترجیحی خود، ریچارد، را طراحی می کند. جوانترین آنها، جان، یک بوفون چاق است و تنها کسی که محبت پدرش را دارد، انتخاب پادشاه پس از مرگ اولین پسرش، هنری جوان است. اما جان همچنین بیش از حد مشتاق قدرت است و مایل است با برادر میانی جفری و پادشاه جوان فرانسه، فیلیپ، نقشه مرگ پدرش را طراحی کند. جفری ضعف برادر کوچکترش را می بیند و آن مسیر را راه رسیدن به قدرت می داند. دسیسه های سیاسی و دادگاهی به وجود می آید.