در طول اشغال چین توسط ژاپنی ها، دو زندانی در خانه دهقانی در یک شهر کوچک ریخته می شوند. مالک مورد آزار و اذیت قرار می گیرد تا زندانیان را تا سال جدید آینده نگه دارد و در آن زمان آنها را جمع آوری می کنند. رهبران روستا برای بازجویی از زندانیان گرد هم می آیند. سپس مردم شهر برای اسکان دادن زندانیان تلاش می کنند. یکی یک ناسیونالیست جنگ طلب ژاپنی و دیگری مترجمی عصبی است. آیا مردم شهر می توانند زندانیان را تا سال جدید نگه دارند؟