'Sugar' Ray صاحب یک کازینو غیرقانونی است و باید با فشار گانگسترهای شرور و پلیس فاسدی که می خواهند ببینند او از کار خارج می شود، مبارزه کند. در دنیای جنایات سازمان‌یافته و فساد پلیس در دهه 1920، هر ترفندی منصفانه است.