پوست نقاشی شده بر اساس یکی از داستان های کوتاه کلاسیک پو سونگلینگ در داستان های عجیب از یک استودیوی چینی ساخته شده است. ژو ژون در نقش شیائو وی، روح روباهی ایفای نقش می کند که برای حفظ ظاهر دوست داشتنی و جوان خود، در قلب انسان ها جشن می گیرد. وقتی ژنرال وانگ شنگ (چن کان) او را از دست گروهی از راهزنان نجات می‌دهد و او را به خانه می‌آورد، زمانی که شیطان عاشق ژنرال می‌شود، مشکل ایجاد می‌شود.