داستان پنج نسل از خانواده نیپس اتریشی- برزیلی، از افتتاح سیرک بزرگ عرفانی متعلق به خانواده آنها در دهه 1910 تا اوایل قرن بیست و یکم، که هم خانواده و هم سیرک را از دوران اوجشان تا انحطاطشان دنبال می کنند.