مردی پس از آزادی از زندان به شهری در حاشیه صحرای گبی فرستاده میشود و آنجا با سگی سیاه و ولگرد روبهرو میشود. رابطه آرام آن دو، به مرد کمک میکند با گذشتهاش کنار بیاید و راهی برای شروع دوباره پیدا کند. پایان مسیر، پاسخ سادهای نمیدهد و قضاوت درباره آدمها را به تماشاگر میسپارد.
