تهران، 1948. یک زوج جوان یهودی به نام دانیال و همسرش مونس تصمیم می گیرند به کشور تازه تاسیس اسرائیل مهاجرت کنند. اما درخواست آنها به دلیل وجود اسنادی که علیه عموی دانیال، یعقوب، مظنون به خیانت است، رد می شود. یک مامور صهیونیست به نام یزقل متوجه خانه یعقوب می شود و او را با چاقو می زند. یکی از همسایگان یعقوب که شاهد این جنایت است مقصر قتل است. مونس و دانیال از ترس جان خود به شمال ایران فرار می کنند تا کشور را ترک کنند. برادر همسایه، نوری، روزنامه‌نگار، به راه می‌افتد تا آنها را به دادگاه بیاورد تا در مورد بی‌گناهی برادرش شهادت دهد.