پس از مرگ دومین شوگون توکوگاوا، مشخص شد که او توسط نگهبانان پسرش یمیتسو مسموم شده است، به این امید که با وجود لکنت و خال مادرزادی که احترام او را تضعیف می کند، شوگونات را به دست آورد. یمیتسو و برادرش تاداناگا به رقبای سرسختی برای شوگونات تبدیل می‌شوند و سرزمین به دسته‌هایی تقسیم می‌شود و در نهایت به جنگ تبدیل می‌شود. مربی یمیتسو، مربی شمشیربازی او، یاگیو، بر تامین امنیت یمیتسو شوگونات متمرکز است و در نهایت به همه، حتی خانواده خودش، در تعقیب هدف خیانت می کند.