وقتی بازرس هنگ کنگ لی برای تحقیق در مورد یک آدم ربایی به لس آنجلس احضار می شود، FBI هیچ کمک خارجی نمی خواهد و کارآگاه LAPD خود را به جیمز کارتر مأمور می کند تا تمرکز لی را از پرونده منحرف کند. لی و کارتر که به تماشای این عمل از حاشیه راضی نیستند، شراکتی بعید تشکیل می دهند و خودشان پرونده را بررسی می کنند.