در استودیوی ترسناک مستقل در حال محو شدن، صاحب آن جفرسون و برادرزاده‌اش کالب، یک طراح گریم وسواس و مشتاق فیلم‌های ترسناک جوان، سرانجام وقتی جفرسون او را به کار روی یک فیلم فهرست B درباره یک خون‌آشام منصوب می‌کند، به «وقفه‌ی کوچک» خود می‌رسند. در آنجا، او با یک آرایشگر دیگر به نام جینی روبرو می شود که احساس می کند می تواند آسیب پذیری های خود را با او به اشتراک بگذارد، و همچنین با یک رقیب بدون حمایت، تاد، روبرو می شود.