داستان فیلم در صحرای عربستان در سال 1916 اتفاق می‌افتد، تیب، یک پسر جوان بادیه‌نشین و برادرش حسین را دنبال می‌کند که امنیت قبیله خود را ترک می‌کنند تا در طلوع شورش بزرگ به سفری خائنانه بپردازند. اگر قرار است تیب زنده بماند، باید به سرعت درباره بزرگسالی، اعتماد و خیانت بیاموزد.