جان آرنولد دیمارکو مردی است که معتقد است دون خوان، بزرگترین عاشق جهان است. دیمارکو با پوشیدن شنل و ماسک، تحت درمان روانپزشکی با دکتر جک میکلر قرار می گیرد تا او را از توهم ظاهری اش درمان کند. اما جلسات روان‌پزشکی تأثیر غیرمنتظره‌ای بر کارکنان روان‌پزشکی و عمیق‌تر از همه، دکتر میکلر می‌گذارد که عشق را در ازدواج از خود راضی‌اش دوباره زنده می‌کند.