در تابستان، Nagisa و Natsuo در کنار دریا ملاقات می کنند. نگاه‌های خالی آن‌ها همدیگر را منعکس می‌کند، در حالی که کلمات ناخوشایند رد و بدل می‌کنند و به اقیانوس غرق باران سرازیر می‌شوند. در زمستان، لی، فیلمنامه نویس، به دهکده ای پوشیده از برف سفر می کند. در آنجا، او مهمانخانه ای را پیدا می کند که توسط بنزو اداره می شود.