پدری برای جشن تولد پسرش لباس دلقکی را می‌پوشد که در خانه‌ای متروک پیدا کرده است. لباس از تنش جدا نمی‌شود و او به‌تدریج به موجودی شیطانی تبدیل می‌گردد که کودکان را شکار می‌کند.