آقای میاگی برای شرکت در مراسم بزرگداشت سربازان ژاپنی‌تبار جنگ جهانی دوم به بوستون می‌رود و در آنجا با لوئیزا، همسر فرمانده قدیمی‌اش، دیدار می‌کند. لوئیزا از میاگی می‌خواهد مدتی با نوه‌اش جولی پیرس بماند؛ نوجوانی خشمگین و منزوی که پس از مرگ والدینش با مدرسه، مادربزرگ و اطرافیانش مشکل دارد. میاگی به تدریج متوجه می‌شود پشت رفتار تند جولی، سوگ و احساس بی‌پناهی قرار دارد. او با آموزش صبر، تمرکز و کاراته تلاش می‌کند به جولی کمک کند دوباره کنترل زندگی‌اش را به دست بگیرد. هم‌زمان گروهی از دانش‌آموزان قلدر مدرسه به رهبری فردی خشن، فضای مدرسه را برای جولی و دوستانش ناامن می‌کنند. «بچه کاراته بعدی» فرمول استاد و شاگرد مجموعه را با قهرمانی تازه ادامه می‌دهد و مبارزه اصلی را میان واکنش از روی خشم و انتخاب آگاهانه برای دفاع از خود قرار می‌دهد. در کنار مبارزه، مراقبت جولی از یک شاهین زخمی نیز بخشی از مسیر رشد اوست.