هنگامی که دفتر محلی FBI نامه ای از یک تروریست معروف به "شهروند" دریافت می کند، به سرعت مشخص می شود که او در حال برنامه ریزی برای اقدام بعدی خود در مسابقه زیبایی Miss America است. از آنجا که گریسی هارت سرسخت تنها نماینده زن در دفتر است، او به عنوان شرکت کننده از نیوجرسی مخفیانه انتخاب شده است.