در اواسط قرن بیستم، در دره ای جنگلی بین ایتالیا و یوگسلاوی، یک زن بیوه بخیل با زن جوانی دوست می شود و به او کمک می کند تا از آن سوی اقیانوس برود تا زندگی بهتری در آنجا پیدا کند. یک رویارویی تصادفی باعث به وجود آمدن تمثیلی رویایی در مورد از دست دادن، تنهایی و قدرت تخیل می شود.
