در دوره سلسله مینگ، سواحل چین با حملات مکرر دزدان دریایی ووکو روبهروست و ارتش محلی به دلیل ضعف فرماندهی و فساد نمیتواند امنیت منطقه را حفظ کند. ژنرال چی جیگوانگ مأمور میشود نیرویی تازه سازمان دهد و برای مقابله با دشمنی که هم جنگجویان ژاپنی و هم قاچاقچیان محلی در آن حضور دارند تاکتیکهای جدیدی طراحی کند. او همراه ژنرال یو دایو نیروهای داوطلب را آموزش میدهد و از سلاح و آرایشهایی استفاده میکند که با روش سنتی ارتش تفاوت دارند. در سوی دیگر، فرماندهان ووکو نیز جنگجویانی باتجربهاند و از اختلاف میان مقامات چینی بهره میبرند. چی باید هم در میدان نبرد و هم در برابر فرماندهانی که از اصلاحاتش ناراضیاند مقاومت کند. حملات به روستاها و مردم عادی زمان را محدود میکنند و هر شکست میتواند ساحل بیشتری را در اختیار مهاجمان بگذارد. فیلم با الهام از زندگی ژنرال چی جیگوانگ، مبارزه نظامی را با مسئله ساختن ارتشی منظم از نیروهایی ترکیب میکند که پیشتر کسی آنها را جدی نمیگرفت.
