مانوئل که به خاطر کشتن رئیسش تحت تعقیب است، به همراه همسرش روزا به سرتائو، منظره بایر شمال برزیل فرار می کند. مانوئل و رزا که وارد یک منطقه خشونت‌آمیز اولیه می‌شوند، تحت تأثیر و کنترل یک سری شخصیت‌های ترسناک قرار می‌گیرند.