لندن، انگلستان، در آستانه جنگ جهانی دوم. گینور پتیگرو، یک فرماندار سختگیر که قادر به حفظ شغل نیست، دوباره اخراج می شود. گم شده در شهر متخاصم، مجموعه ای از شرایط خوش شانس او ​​را به ملاقات Delysia LaFosse، خواننده جاز پر زرق و برق و خیره کننده آمریکایی می کشاند که زندگی اش هرج و مرج است که توسط بلاتکلیفی حاکم است، جنگی مداوم بین عشق و شهرت.