چارلی، هنرمند شهر کوچک، مردی شکنجه‌شده است که مشروبات الکلی‌اش با سوء ظن پنهانی‌اش مبنی بر اینکه ممکن است یک گرگینه باشد، محو می‌شود. او از کسانی که دوستشان دارد فاصله می‌گیرد و بیشتر در تنهایی فرو می‌رود، زیرا درخشش‌های خاطره‌اش از اعمال وحشتناک شبانه‌اش از طریق آثار هنری‌اش آشکار می‌شود.