وقتی شهر مهران اشغال می شود، فرمانده کل قوا دستور آزادسازی شهر را می دهد. پس از این دستور چندین جنگ روانی در جهت هدایت ارتش عراق راه اندازی می شود تا نیروهای ایرانی به شهر حمله کرده و از دست دشمن برگردند. حاج احمد لطفی در یکی از اماکن حیاتی مجنون وارد جنگ روانی می شود. او یک ماموریت مخفی دارد. با شروع این عملیات معاون منطقه را درگیر می کند تا با حاج احمد بجنگد. این تنش بیش از پیش حاج احمد را تهدید می کند. این عملیات تا زمانی ادامه دارد که منطقه در معرض خطر نیروهای عراقی قرار گیرد. و...