«The Warlords» در چین دهه ۱۸۶۰ و در میانه شورش تایپینگ میگذرد. پانگ چینگیون، فرماندهای که از قتلعام نیروهایش جان سالم به در برده، با دو راهزن به نامهای ژائو اِرهُو و جیانگ وویانگ آشنا میشود. سه مرد با ادای سوگند برادری تصمیم میگیرند نیرویی نظامی تشکیل دهند و در خدمت حکومت با شورشیان بجنگند؛ مسیری که در ابتدا برای روستاییانشان غذا و امنیت میآورد. موفقیتهای نظامی جایگاه پانگ را بالا میبرد، اما قدرت و سیاست به تدریج ارزشهای مشترک سه برادر را فرسوده میکند. ژائو بیشتر به مردم و قولهای شخصی وفادار است، در حالی که پانگ برای رسیدن به پیروزی و اصلاح بزرگتر حاضر میشود تصمیمهایی بیرحمانه بگیرد. رابطه عاطفی پنهانی نیز تنش میان آنها را بیشتر میکند. فیلم نبردهای بزرگ را با تراژدی برادری ترکیب میکند و نشان میدهد سوگندی که در فقر و خطر صادقانه به نظر میرسید، وقتی یکی از مردان به قدرت سیاسی نزدیک میشود چگونه زیر فشار جاهطلبی، وظیفه و خیانت قرار میگیرد.