شورش در افق شهر باستانی لوریس است که با مشت آهنین توسط کلانتر بی رحم و The Brute اداره می شود. با این باور که قدرت های عرفانی آنها می تواند به رهایی شهروندان ستمدیده از ظلم کمک کند، یک انسان جوان به دنبال کمک الف های منزوی و جنگ سالار افسانه ای آنها است. با این حال، با پنهان کردن اسرار هر دو طرف، و پنهان کردن انگیزه های واقعی خود، این اتحاد آزمایشی بین انسان ها و الف ها ممکن است باعث سقوط همه آنها شود.