توماسو یک کارگردان فیلم مهاجر آمریکایی است که با همسر جوانش و دخترشان در رم زندگی می کند. توماسو که به دلیل تردیدهای گذشته و ضربه های غیرمنتظره بعدی به عزت نفس خود سرگردان شده است، در این فصل آخر زندگی خود با درک فزاینده ای از واقعیت در حالی که برای فیلم بعدی خود آماده می شود، قدم می زند.