داستان یک پسر جوان به نام توبی را روایت می‌کند که از زندگی روزمره‌اش فراری است و به دنیای رنگارنگ سیرک می‌پیوندد. او طی سفر خود با چالش‌ها و دشواری‌هایی روبرو می‌شود که تجربه‌ای عمیق از دوستی و مسئولیت را به او می‌آموزد.