رائول دوک و وکیلش دکتر گونزو با یک چمدان پر از مواد مخدر با یک چمدان پر از مواد مخدر در سراسر صحرای موهاو به لاس وگاس می‌روند تا مسابقه موتورسواری را پوشش دهند. از آنجایی که مصرف مواد مخدر آنها با سرعت نگران کننده ای افزایش می یابد، دو نفر سنگسار شده اتاق هتل خود را زباله می کنند و از عواقب قانونی آن می ترسند. دوک شروع به بازگشت به لس آنجلس می کند، اما پس از برخوردی عجیب با یک پلیس، به شهر گناه باز می گردد و به مصرف مواد مخدر وحشیانه خود ادامه می دهد.