پرابهاکَر رانجَن افسر اداره اطلاعات هند است که پس از چند حمله تروریستی به پروندهای میرسد که به یوسف، یکی از خطرناکترین افراد تحت تعقیب کشور، مرتبط است. یوسف سالها با هویتهای مختلف در خارج از هند فعالیت کرده و دولت میخواهد او را بدون ایجاد بحران دیپلماتیک پیدا کند. رانجَن همراه تیم کوچکی از مأموران سرنخهای مالی، تماسهای تلفنی و سفرهای بینالمللی را دنبال میکند و به شبکهای میرسد که افراد محلی، سیاستمداران و قاچاقچیان در آن نقش دارند. عملیات باید محرمانه بماند، زیرا کوچکترین افشا میتواند هدف را فراری دهد. در همین زمان، فشار سیاسی برای ارائه نتیجه سریع افزایش پیدا میکند و رانجَن میداند بعضی مقامها بیشتر به موفقیت نمایشی اهمیت میدهند تا شواهد واقعی. او باید میان عجله و دقت تعادل برقرار کند و بفهمد کدام منبع قابل اعتماد است. فیلم از یک مأموریت اطلاعاتی برای نشان دادن این استفاده میکند که گرفتن یک فرد تحت تعقیب اغلب حاصل عملیات نمایشی نیست، بلکه نتیجه ماهها جمعآوری اطلاعات و تصمیمهایی است که شکستشان ممکن است هیچگاه علنی نشود.