جان رونالد روئل تالکین در سال‌های جوانی پس از مرگ والدینش با کمک یک کشیش و در کنار چند دوست نزدیک بزرگ می‌شود. علاقه او به زبان، ادبیات و افسانه‌ها از همین دوره شکل می‌گیرد و دوستی با همکلاسی‌هایش به نوعی خانواده انتخابی برای او تبدیل می‌شود. تالکین در نوجوانی با ادیث برت آشنا می‌شود و رابطه عاطفی آن‌ها با محدودیت‌هایی روبه‌روست که مسیر زندگی هر دو را تغییر می‌دهد. با آغاز جنگ جهانی اول، تالکین و دوستانش از محیط دانشگاه و رؤیاهای ادبی وارد واقعیتی بسیار خشن‌تر می‌شوند. تجربه جنگ، فقدان و پیوندهای انسانی بعدها بر دنیای داستانی و زبان‌هایی که او می‌سازد اثر می‌گذارد. فیلم به جای روایت مستقیم موفقیت‌های سال‌های بعد، بر جوانی نویسنده، دوستی‌هایی که شخصیتش را شکل دادند و تجربه‌هایی تمرکز می‌کند که زمینه پیدایش جهان‌های خیالی آثار مشهور او را فراهم کردند.
