در سال 1917، دو دانشجوی جوان موسیقی که در کنسرواتوار بوستون شرکت می کردند، به دلیل عشق متقابل به موسیقی محلی، با هم پیوند می خورند. آنها چند سال بعد دوباره به هم متصل می شوند و سفری را برای جمع آوری آهنگ در پشت آب های مین آغاز می کنند.