دانیل لاروسو نوجوان نیوجرسی با مادرش به لس آنجلس نقل مکان می کند و به زودی با علی رابطه برقرار می کند. او به سرعت خود را هدف قلدری گروهی از اراذل و اوباش به رهبری دوست پسر سابق علی، جانی، می‌بیند که در دوجوی کبرا کای زیر نظر سنسی بی‌رحم جان کریس کاراته می‌خوانند. خوشبختانه دانیل با آقای میاگی دوست می شود، یک تعمیرکار بی ادعا که اتفاقاً خودش استاد هنرهای رزمی است. میاگی دانیل را زیر بال خود می گیرد و او را به شکل دلسوزانه تری از کاراته برای دفاع از خود آموزش می دهد و بعداً او را برای رقابت با کبرا کای وحشی آماده می کند.