کارمن و جونی کورتز حالا خودشان مأموران رسمی OSS هستند و برای مأموریت‌های خانوادگی تجربه بیشتری دارند. زمانی که دستگاه قدرتمندی به نام «ترنس‌موکر» ناپدید می‌شود، آن‌ها وارد رقابت با گری و گرتی گیگلز، دو بچه‌جاسوس دیگر، می‌شوند که از حمایت پدر بانفوذشان برخوردارند. سرنخ‌ها به جزیره‌ای ناشناخته می‌رسند که دانشمندی به نام رومرو در آن موجودات ترکیبی و عجیب ساخته است. فناوری ترنس‌موکر می‌تواند تمام وسایل الکترونیکی را از کار بیندازد و اگر به دست افراد اشتباه برسد، شبکه‌های امنیتی کشور بی‌دفاع خواهند شد. کارمن و جونی در جزیره متوجه می‌شوند تجهیزات پیشرفته‌شان قابل اعتماد نیست و برای حل مأموریت باید بیشتر به مهارت و همکاری خودشان تکیه کنند. اختلاف میان خواهر و برادر و حس رقابت با خانواده گیگلز چند بار اوضاع را پیچیده می‌کند. در سوی دیگر، گری و گرتی نیز کم‌کم متوجه می‌شوند مأموریت واقعی با چیزی که پدرشان توضیح داده تفاوت دارد. بچه‌ها باید پیش از خروج دشمن از جزیره تصمیم بگیرند رقابت را ادامه دهند یا برای جلوگیری از استفاده از دستگاه متحد شوند.