بروسویلیس، پلیسی دست‌وپاچلفتی در شمال‌شرق برزیل، مأمور می‌شود سلستینا، بز محبوب و نماد شهر، را پیدا کند که درست پیش از یک مراسم مهم ناپدید شده است. سرنخ‌ها او را به سائوپائولو می‌برند؛ شهری بزرگ که شناختی از آن ندارد و روش‌های ساده روستایی‌اش در آن چندان کارآمد نیستند. او در آنجا با ترینیداد، پلیس شهری خسته و بدبین، همکار می‌شود و دو نفر از همان ابتدا به سختی با هم کنار می‌آیند. جست‌وجوی یک بز خیلی زود به شبکه‌ای از آدم‌ربایی، قاچاق و مجرمان خطرناک می‌رسد و معلوم می‌شود سلستینا به طور تصادفی وارد پرونده‌ای بزرگ‌تر شده است. بروسویلیس برخلاف ظاهر ساده‌دلانه‌اش حاضر نیست حیوان را رها کند و ترینیداد نیز به تدریج انگیزه تازه‌ای برای جدی گرفتن کار پیدا می‌کند. دو پلیس باید از اختلاف سبک و شخصیتشان عبور کنند و بفهمند چگونه یک پرونده ظاهراً مضحک می‌تواند آن‌ها را به قلب عملیاتی جنایی برساند که پلیس مدت‌ها دنبالش بوده است.
