این مستند رابطه پیچیده و تاریخی مالکوم ایکس و محمد علی را از زمان آشنایی تا جدایی تلخشان بررسی می‌کند. کاسیوس کلی، بوکسور جوانی که هنوز نام محمد علی را انتخاب نکرده، در اوایل دهه ۱۹۶۰ با مالکوم ایکس آشنا می‌شود و تحت تأثیر نگاه او به هویت سیاه‌پوستان و اسلام قرار می‌گیرد. مالکوم نیز استعداد و شهرت آینده کلی را فرصتی برای رساندن پیام جنبش می‌بیند و میان دو مرد دوستی نزدیکی شکل می‌گیرد. با افزایش اختلاف مالکوم با الیجا محمد و «ملت اسلام»، علی که تازه به عضویت رسمی سازمان درآمده مجبور می‌شود میان دوستی شخصی و وفاداری مذهبی یکی را انتخاب کند. او از مالکوم فاصله می‌گیرد و این جدایی تا زمان ترور مالکوم در سال ۱۹۶۵ ادامه پیدا می‌کند. فیلم از تصاویر آرشیوی، نامه‌ها و گفت‌وگو با اعضای خانواده استفاده می‌کند تا نشان دهد داستان فقط درباره دو چهره مشهور نیست؛ فشار سیاست، مذهب و سازمان چگونه دوستی‌ای واقعی را به شکافی تبدیل کرد که علی سال‌ها بعد درباره آن احساس پشیمانی داشت.